miércoles, 12 de octubre de 2011

Detallles de la Convocatoria a la Oferta del Bono Soberano Internacional 2026

El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela (la“República”) invita a participar en la oferta pública (la “Oferta”) de un nuevo Bono Soberano Internacional con vencimiento en el año 2026, denominado en dólares de los Estados Unidos de América (USD) en los términos y condiciones que se especifican a continuación:

Descripción de la Oferta:
La Oferta comprenderá la venta de Bonos de la Deuda Pública Nacional (Bono Soberano Internacional 2026)
Bono Valor Nominal Vencimiento
Bono Soberano Internacional 2026 USD 3.000.000.000,00 21 de Octubre de 2026

El monto mínimo de cada Orden de Compra será de USD 3.000
El Bono Soberano Internacional 2026 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS POR DÓLAR (Bs. 4,30 = USD 1,00).

Las Órdenes de Compra deberán indicar el valor nominal expresado en dólares del Bono Soberano Internacional 2026, el cual tendrá una denominación mínima de TRES MIL DOLARES DE LOS EE.UU. CON 00/100 CENTAVOS (US$ 3.000,00) más incrementos de TRES MIL DOLARES DE LOS EE.UU. CON 00/100 CENTAVOS (US$ 3.000,00).

El Precio del Bono debe estar expresado como un porcentaje del valor nominal, el cual será 95% de acuerdo a lo establecido en la presente Convocatoria.

Inicio del Período de la Oferta:
Jueves 13 de Octubre de 2011 9:00 a.m.

Fin de Recepción de Órdenes de Compra por las Entidades:
Viernes 14 de Octubre de 2011 12:00 m.


Bono Soberano Internacional 2026
Emisor: República Bolivariana de Venezuela
Tenor: 15 años.
Monto: USD 3.000 millones
Precio: 95%
Cupón: 11,75% pagadero semestralmente sobre la base de cálculo 30/360
Fecha de pago de intereses:
Los intereses se pagarán semestralmente los días 21 de Abril y 21 de
Octubre de cada año calendario.
Amortización: Al vencimiento.
Fecha de vencimiento: 21 de Octubre de 2026
Denominaciones: USD 100

Objetivo de la Oferta:
Esta Oferta tiene como objetivo financiar la Gran Misión Agro – Venezuela y la Gran Misión Trabajo Venezuela correspondientes al ejercicio fiscal 2011, de conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011 (“Ley Complementaria 2011”) publicada en la Gaceta Oficial N° 39.694 de fecha 13 de Junio de 2011, en los artículos N° 4 y 6 respectivamente.


Fuente: http://www.bcv.org.ve/c5/pdf/convsoberano2026.pdf