Bonos soberanos 2031 por 4.200 Millones BCV

Venezuela lanzó este martes un bono soberano a 2031 por 4.200 millones de dólares, con un precio del 100 por ciento y un cupón del 11,95 por ciento, informó el Banco Central.
La emisión servirá para aliviar la creciente demanda de divisas de empresas y particulares en el país petrolero.

Objetivo de la Oferta

"Esta oferta tiene como objetivo financiar el Servicio de la Deuda Pública, la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Agro- Venezuela correspondientes al ejercicio fiscal 2011, de confirmidad con lo establecido en la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011 ("Ley Complementaria 2011") publicada en Gaceta Oficial No. 39.694 de fecha 13 de Junio de 2011"

La oferta, denominada en dólares y pagadera en bolívares, podrá ser comprada a la tasa oficial de 4,30 bolívares/dólar a partir del miércoles 27 de julio hasta el viernes 29 de julio, según el cronograma publicado por el instituto emisor.
Hasta el 40 por ciento de la oferta será destinado a empresas pertenecientes al sector productivo.

Para ver detalle de la emisión: http://www.bcv.org.ve/c5/pdf/convsoberano2031.pdf

Fuente: www.bcv.org.ve

Venezuela emitiría más bonos

El Gobierno de Venezuela se prepara para anunciar una inminente emisión de bonos soberanos denominados en dólares, dijo ayer una fuente cercana a la operación, que serviría para aliviar la creciente demanda de divisas de empresas y particulares en el país petrolero. Bancos de inversión y casas de bolsa esperan que el nuevo papel sea por un monto de hasta 4.200 millones de dólares, con vencimiento al 2031 y un cupón del 12 %. “Todo parece indicar que los bonos se anuncian mañana (hoy)”, dijo la fuente, quien pidió no ser identificada. Esta sería la primera emisión soberana desde agosto del 2010, cuando Venezuela lanzó $3.000 millones en un bono al 2022 con un cupón del 12,75%, luego de que el presidente Hugo Chávez aprobara una ley que permite duplicar el endeudamiento público para 2011.

Fuente: Panorama.com.ve